Carteira
- Quem pode iniciar o processo de abertura de uma conta na Carteira?
- Como solicitar a alteração do responsável se já iniciei o processo de abertura de conta?
- Como posso atribuir acessos para gerir as ferramentas de Finanças?
- Já criei a minha conta na Carteira, e agora?
- O que devo fazer se me pedirem mais documentação para abrir a minha conta?
- Que documentos vou precisar para concluir o processo?
- Qual é a diferença entre “Representante legal” e “Procurador”?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como Copropriedade?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como Associação ou Fundação?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como empresa?
- O que significa que o meu processo de abertura da Carteira está “Pendente de verificação”?
- O que posso fazer a partir da Carteira?
Já criei a minha conta na Carteira, e agora?
Parabéns! Uma vez criada a sua conta na Carteira, o titular da conta receberá uma notificação e terá acesso completo a todas as funcionalidades necessárias para começar a operar.
A partir deste momento, o acesso à Carteira e as ações que poderão ser realizadas dependerão da sua função durante a criação da conta:
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Se for o titular da conta (ou seja, a pessoa em cujo nome a conta foi aberta), terá controlo total para começar a operar, independentemente da sua função em Sesame.
- Receberá todos os acessos para gerir a conta.
- Terá acesso a todas as ferramentas de Finanças de Sesame que tiver contratadas.
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Se tiver uma função geral, mas não for o titular, continuará a ter visibilidade sobre a Carteira:
- Poderá ver a secção Carteira no seu menu.
- Não poderá realizar ações como transferências ou conceder acessos até que o titular da conta lhe atribua a “função financeira”.
- Se for um colaborador convidado, mas não o titular da conta, deixará de ter acesso à Carteira, de forma a proteger a informação financeira sensível.