Carteira
- Quem pode iniciar o processo de abertura de uma conta na Carteira?
- Como solicitar a alteração do responsável se já iniciei o processo de abertura de conta?
- Como posso atribuir acessos para gerir as ferramentas de Finanças?
- Já criei a minha conta na Carteira, e agora?
- O que devo fazer se me pedirem mais documentação para abrir a minha conta?
- Que documentos vou precisar para concluir o processo?
- Qual é a diferença entre “Representante legal” e “Procurador”?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como Copropriedade?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como Associação ou Fundação?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como empresa?
- Como posso preencher os dados regulamentares e fiscais pedidos para abrir a minha conta na Carteira?
- O que significa que o meu processo de abertura da Carteira está “Pendente de verificação”?
- Como posso concluir a abertura da minha conta na Carteira se a iniciei antes de 30/09/2026?
- O que posso fazer a partir da Carteira?
Como posso concluir a abertura da minha conta na Carteira se a iniciei antes de 30/09/2026?
Desde 30/09/2026, o processo de abertura da conta na Carteira pede alguns dados novos. Se iniciou a abertura da conta antes dessa data, saiba o que deve fazer consoante o ponto em que ficou:
Se começou o formulário mas não o enviou
Não perde nada: tudo o que já guardou é mantido. Quando voltar à Carteira, verá alguns campos novos vazios, que terá de preencher antes de enviar:
- A classificação regulamentar da sua organização (passo 2)
- O género e a declaração sobre se é uma pessoa dos EUA (FATCA) de cada titular real (passo 3)
- Se for uma empresa, uma associação ou uma fundação: pelo menos um titular assinalado como representante legal (passo 3)
Quando tiver tudo preenchido, clique em “Solicitar verificação” e continue normalmente.
Se já enviou o pedido
Não tem de fazer nada. O seu pedido segue o processo anterior até ser concluído, o mais tardar a 31/12/2026. Não terá de preencher nenhum dado novo.
Se enviou o pedido mas não concluiu o registo na Swan
Pode concluí-lo como até agora, a partir da Carteira. Neste caso, não lhe será pedido que exista um representante legal entre os titulares.
💡 Não sabe em que ponto está a abertura da sua conta? Aceda à Carteira: verá o passo em que ficou ou o estado do seu pedido.