Carteira
- Quem pode iniciar o processo de abertura de uma conta na Carteira?
- Como solicitar a alteração do responsável se já iniciei o processo de abertura de conta?
- Como posso atribuir acessos para gerir as ferramentas de Finanças?
- Já criei a minha conta na Carteira, e agora?
- O que devo fazer se me pedirem mais documentação para abrir a minha conta?
- Que documentos vou precisar para concluir o processo?
- Qual é a diferença entre “Representante legal” e “Procurador”?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como Copropriedade?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como Associação ou Fundação?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como empresa?
- O que significa que o meu processo de abertura da Carteira está “Pendente de verificação”?
- O que posso fazer a partir da Carteira?
Como posso atribuir acessos para gerir as ferramentas de Finanças?
Como titular, agora tem controlo total para começar a operar e para decidir quem mais na sua empresa pode gerir as diferentes ferramentas de Finanças.
Ao aceder à Carteira pela primeira vez, aparecerá uma janela pop-up desenhada para o ajudar nos primeiros passos. Esta janela oferece dois atalhos para as ações mais importantes a realizar ao começar:
- Dar acessos. Permite delegar a gestão diária das finanças.
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Recarregar saldo. É possível adicionar fundos à conta da Carteira para começar a usar os cartões e outras funcionalidades.
⚠️O acesso que for atribuído a partir desta janela é apenas para a gestão geral da Carteira. Para conceder acesso específico a outras ferramentas, como Controlo de despesas ou Remuneração flexível, deverá ir à secção de configuração de cada um destes módulos.