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Come faccio a richiedere un cambio responsabile se ho già iniziato il processo di apertura del conto?

Il processo di creazione del conto può essere gestito da una persona alla volta. Quando il ruolo generale o un dipendente clicca sul pulsante “Inizia”, la vista per le persone con accesso cambierà. In questo caso, invece del pulsante d'inizio, vedranno sullo schermo “Apertura del conto in corso”, dove verrà mostrato il nome e la foto della persona che sta gestendo il processo. 

Per richiedere il cambio di responsabile, devi solo seguire questi passaggi:

Fase 1: Realizza la richiesta

  • Nello schermo di “Apertura del conto in corso”, clicca sull'opzione: “Se vuoi riavviare il processo con il tuo nome utente, invia una richiesta”.
  • Si aprirà una finestra per confermare l'azione. Cliccando su “Continua”, la tua richiesta rimarrà registrata e lo stato “in attesa”. 

Fase 2: Attendi l'approvazione di cambio

La persona che sta gestendo il processo riceverà un avviso per accettare o rifiutare la tua richiesta. 

  • Se la richiesta viene accettata:
    • Riceverai una notifica. Cliccandoci sopra, accederai direttamente al Wallet per accedere al processo dall'inizio. 
    • L'altra persona non avrà più accesso al processo di apertura.
  • Se la richiesta viene rifiutata:
    • Riceverai una notifica.
    • L'altra persona continuerà con il processo e tornerai a vedere la vista di “Apertura del conto in corso”. 

 

⚠️ Se un ruolo superiore richiede il cambio con un dipendente, il passaggio verrà realizzato in modo automatico e non ci sarà bisogno dell'approvazione del dipendente.  

 

 

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