Gestione spese
- Quali informazioni posso visualizzare nella sezione Riepilogo?
- Come faccio a verificare la mia identità per accedere alla Gestione spese e alle carte?
- Come posso esportare le mie spese?
- Come posso assegnare una carta a un utente?
- Come posso gestire un rimborso?
- Come posso assegnare gli utenti alla Gestione Spese?
- Dove vengono archiviate le spese?
- Come funziona la Gestione Spese?
- Come posso suddividere una spesa?
- Come inviare le spese "Coda per l'esportazione"?
- Come posso configurare la Gestione spese?
- Come scarico il report delle spese e gli scontrini?
- Quali ruoli esistono nella Gestione Spese?
- Concedi l'accesso per la gestione delle spese
- È possibile utilizzare lo strumento Gestione Spese senza attivare le carte virtuali?
- Posso limitare l'uso delle carte dei miei dipendenti? Posso farlo per categorie?
- Posso inserire più commenti su una spesa?
- Posso pagare in valute diverse dall'euro?
- Quale cambio viene applicato se il pagamento non viene effettuato in euro?
- È possibile utilizzare la Gestione delle Spese senza dover caricare prima dei soldi sul conto associato?
- Si può bloccare una carta di Sesame in caso di furto o smarrimento?
- Si possono usare le carte di Sesame per gli acquisti online?
- Posso riassegnare le carte usate in precedenza ad altri utenti?
- I miei dipendenti hanno accesso alle informazioni sul saldo totale disponibile?
- Come funzionano i limiti e i periodi quando assegno una carta a un dipendente?
- Chi sono e come posso configurare i responsabili d'azienda?
- Come faccio a vedere le spese che mi hanno assegnato come responsabile d'azienda?
- Come faccio a vedere gli scontrini di una spesa già esportata?
- Posso esportare le spese che sono ancora in fase di approvazione?
- Posso stabilire livelli di convalida per le spese che carica il mio team?
- Come posso creare team di convalida e da chi sono formati?
Come inviare le spese "Coda per l'esportazione"?
Dopo aver gestito le tue spese, hai la possibilità di inviarle "in attesa di esportazione" per una gestione posteriore.
Seleziona le spese che vuoi esportare e clicca su “Invia alla coda”. Appariranno automaticamente nella scheda successiva della “Coda per l'esportazione ”.
In questa sezione seleziona le spese che vuoi esportare.
Ricorda!
Dopo aver cliccato su "Esporta", scaricherai il documento in Excel e non potrai modificare nessun dettaglio o stato della spesa.
Per tua informazione, il sistema ti avviserà che queste spese non potranno più essere modificate.
Se ritieni che una spesa in coda non sia stata ancora gestita correttamente, puoi riportarla la spesa alla "Posta in arrivo" e procedere nuovamente con la gestione. I dipendenti che desiderano modificare una spesa presente nella "Coda per l'esportazione" non potranno farlo.