Gestione spese
- Quali informazioni posso visualizzare nella sezione Riepilogo?
- Come faccio a verificare la mia identità per accedere alla Gestione spese e alle carte?
- Come posso esportare le mie spese?
- Come posso assegnare una carta a un utente?
- Come posso gestire un rimborso?
- Come posso assegnare gli utenti alla Gestione Spese?
- Dove vengono archiviate le spese?
- Come funziona la Gestione Spese?
- Come posso suddividere una spesa?
- Come inviare le spese "Coda per l'esportazione"?
- Come posso configurare la Gestione spese?
- Come scarico il report delle spese e gli scontrini?
- Quali ruoli esistono nella Gestione Spese?
- Concedi l'accesso per la gestione delle spese
- È possibile utilizzare lo strumento Gestione Spese senza attivare le carte virtuali?
- Posso limitare l'uso delle carte dei miei dipendenti? Posso farlo per categorie?
- Posso inserire più commenti su una spesa?
- Quale cambio viene applicato se il pagamento non viene effettuato in euro?
- È possibile utilizzare la Gestione delle Spese senza dover caricare prima dei soldi sul conto associato?
- Si può bloccare una carta di Sesame in caso di furto o smarrimento?
- Si possono usare le carte di Sesame per gli acquisti online?
- Posso riassegnare le carte usate in precedenza ad altri utenti?
- I miei dipendenti hanno accesso alle informazioni sul saldo totale disponibile?
- Come funzionano i limiti e i periodi quando assegno una carta a un dipendente?
- Chi sono e come posso configurare i responsabili d'azienda?
- Come faccio a vedere le spese che mi hanno assegnato come responsabile d'azienda?
- Come faccio a vedere gli scontrini di una spesa già esportata?
- Posso esportare le spese che sono ancora in fase di approvazione?
- Posso stabilire livelli di convalida per le spese che carica il mio team?
- Come posso creare team di convalida e da chi sono formati?
- A cosa serve lo strumento Note Spese nella Gestione Spese?
- Che differenza c'è tra collegamento automatico e manuale?
- Cosa succede se una spesa supera il budget della nota spese?
- Posso chiudere o archiviare una nota spese una volta terminata?
- Le Note Spese sono disponibili sia dal web che da app?
- Posso filtrare le spese che ha registrato il mio team?
- Il dipendente può scegliere la valuta al momento di registrare una spesa?
- Come viene convertito l'importo nella valuta della mia azienda?
- Cos'è e come funziona il filtro per data di approvazione in gestione spese?
Cos'è e come funziona il filtro per data di approvazione in gestione spese?
È un nuovo filtro che ti permette di cercare le spese in base alla data in cui sono state approvate, invece della data in cui sono state create. È disponibile in tutte le tre schede del flusso di esportazione: Posta in arrivo, Coda per l'esportazione ed Esportate.
Come funziona?
Passaggio 1: Apri il pannello dei filtri
Vai su Gestione spese > Esportazione e accedi a una qualsiasi delle tre schede. Clicca sul pulsante dei filtri per aprire il pannello.
Passaggio 2: Seleziona l'intervallo della data di approvazione
Cerca il filtro "Data di approvazione" e clicca per aprire il calendario. Scegli la data di inizio e la data di fine del periodo che vuoi consultare.
Passaggio 3: Consulta e gestisci i tuoi risultati
La tabella si aggiornerà automaticamente, mostrando solo le spese approvate all'interno di quell'intervallo. Se vuoi, puoi fissare il filtro cliccando sull'icona a forma di spilla, così resterà sempre visibile sopra la tabella, e potrai combinarlo con altri filtri come dipendenti, categorie o metodo di pagamento.