¿Cómo puedo configurar las automatizaciones globales y segmentadas?
En las automatizaciones de Registros y Notificaciones, hay dos tipos de configuración que te permiten adaptar la herramienta a las necesidades de tu empresa: global y segmentada. A continuación, te explicamos cómo configurarlas.
Global
Estas automatizaciones se aplican a todas las personas de la empresa por igual. No necesitas asignar a nadie, ya que se aplican de forma predeterminada.
- Ve a Configuración >> Automatizaciones y entra en Registros o Notificaciones.
- Haz clic en la fila de la tabla que tenga la etiqueta "Predeterminada".
- Navega por las automatizaciones y activa o desactiva las que quieras.
- Antes de salir, haz clic en "Guardar".
Segmentada
Los segmentos te permiten aplicar configuraciones específicas a personas que pertenezcan a un centro, departamento o grupo en particular.
- Ve a Configuración >> Automatizaciones y entra en Registros o Notificaciones.
- Haz clic en "Añadir".
- Asígnale un nombre a tu segmento; por ejemplo, "Registros centro Guadalajara".
- Usa el menú de la izquierda para navegar por las subcategorías de automatizaciones.
- Activa o desactiva las opciones que quieras y haz clic en "Guardar".
- Para asignar estas automatizaciones, haz clic en el ícono del avatar junto al botón de tres puntos. Se abrirá una ventana donde podrás seleccionar a qué centros, departamentos o grupos quieres aplicar este segmento. Haz clic en "Guardar" para confirmar tu selección.
Repite estos pasos cada vez que quieras agregar una configuración para un centro, departamento o grupo específico.
