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Automatizaciones

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  • ¿Cómo puedo configurar las automatizaciones globales y segmentadas?
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¿Cómo puedo configurar las automatizaciones globales y segmentadas?

En las automatizaciones de Registros y Notificaciones, hay dos tipos de configuración que te permiten adaptar la herramienta a las necesidades de tu empresa: global y segmentada. A continuación, te explicamos cómo configurarlas.

 

Global

Estas automatizaciones se aplican a todas las personas de la empresa por igual. No necesitas asignar a nadie, ya que se aplican de forma predeterminada.

  1. Ve a Configuración >> Automatizaciones y entra en Registros o Notificaciones.
  2. Haz clic en la fila de la tabla que tenga la etiqueta "Predeterminada".
  3. Navega por las automatizaciones y activa o desactiva las que quieras.
  4. Antes de salir, haz clic en "Guardar".

 

Segmentada

Los segmentos te permiten aplicar configuraciones específicas a personas que pertenezcan a un centro, departamento o grupo en particular.

  1. Ve a Configuración >> Automatizaciones y entra en Registros o Notificaciones.
  2. Haz clic en "Añadir".
  3. Asígnale un nombre a tu segmento; por ejemplo, "Registros centro Guadalajara".
  4. Usa el menú de la izquierda para navegar por las subcategorías de automatizaciones.
  5. Activa o desactiva las opciones que quieras y haz clic en "Guardar".
  6. Para asignar estas automatizaciones, haz clic en el ícono del avatar junto al botón de tres puntos. Se abrirá una ventana donde podrás seleccionar a qué centros, departamentos o grupos quieres aplicar este segmento. Haz clic en "Guardar" para confirmar tu selección.

Repite estos pasos cada vez que quieras agregar una configuración para un centro, departamento o grupo específico.

 

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